去年,高盛投资公司(Goldman Sachs)把一位资深的投资银行专家派到了西雅图,而Evercore Partners Inc招聘了一位应对激进投资者的顶级银行家,他们的决策如今获得了巨大的回报。
高盛对亚马逊的建议,和Evercore对全食超市的建议,促成了亚马逊对全食超市137亿美元的并购,这家美国有机食品连锁店将成为全球最大网络零售商的一部分。
这是亚马逊第一笔超过10亿美元的交易,这让它成为了寻求服务费和荣誉的投资银行家梦寐以求的战利品。
高盛为这一刻打下了基础。去年,他们向亚特兰大、多伦多和西雅图等大公司云集的北美城市派出了高级银行家。
其中一名银行家名为大卫•艾斯曼,他从旧金山来到西雅图,帮助率领一个小型团队,巩固该城市最大的几家公司之间的联系,其中包括亚马逊、微软和星巴克。
当亚马逊上个月决定接触全食超市时,选择了高盛进行咨询。负责提供建议的是艾斯曼,以及高盛的银行家科林•赖安和科兹摩•罗,前者专攻科技界并购,后者则专门研究消费者和零售公司。
在前高盛员工的帮助下,Evercore也在交易中扮演了重要角色。去年,Evercore挖走了高盛激进投资防卫部门的主管比尔•安德森。他在12年多的时间里,为超过175家公司提供了建议,帮助他们应对激进投资者和恶意收购。
今年4月,Jana Partners表示他们增加了全食超市的持股,并着力推动公司的卖出。全食超市当时面试了几家投资银行,希望招聘一位顾问,帮助应对激进投资者的对冲基金。
全食超市的董事长约翰•麦基在本月《得克萨斯月刊》(Texas Monthly)的文章中表示:“从Jana宣布持股全食超市以来,媒体和银行就开始对公司进行密切的关注。”
全食超市与银行的谈话发生在他们与亚马逊接触之前,所以高盛也参与了竞争。不过拥有安德森的Evercore最终胜出。
在亚马逊加入之后,全食超市再次征求了Evercore的意见。安德森和Evercore的高级银行家爱德华多•梅斯特雷和威廉•希尔兹给出了建议。
根据投资银行业务咨询公司Freeman & Co.的估计,高盛可以获得3,000万美元至3,500万美元的咨询费,而Evercore的咨询费则多达4,000万美元至5,000万美元。
Freeman & Co.表示,高盛和美国银行为亚马逊提供了过渡融资,他们还可以获得3,500万美元至5,000万美元的债务安排费。
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